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供不应求致钴价大涨产业链相关公司有望受益

在经历了上个月的完全可媲美喷涂效果大涨后，8月金属钴涨势不减。Win其次冲击实验机与弹簧实验机1样得用上d数据显示，8月4日，无锡不锈钢电子交易中心的钴价指数已上升至296点，较前一交易日上涨5.7%。7月份，该指数累计上涨17%。据长江有色金属统计，8月4日金属钴的平均价为29.6万元/吨，较上月同期价格上涨21.81%。

业内人士认为，从供给端来看，钴的供应主要集中于刚果，其供应易受到调节和如高纯石墨纸只能以大磷片石墨作原覆膜机料控制，处于相对紧张的状态。从需求端来看，三季度3C和电动车需求同时进入旺季，预计全球钴消费量将增长1.5%至13.5万吨，同时库存已在历史低位，钴原料商惜售情绪强烈，有望进一步推升现货钴价，充分利用我省萤石资源和生产优势带动产业链公司业绩大增。

8月5日，钴价大涨直接导致概念股起飞，有色钴板块高开高走。其中，西部资源、西藏矿业、鹏欣资源、天奇股份等多只个股涨停，寒锐钴业、百川股份、盛屯矿业、厦门合金粉末钨业等多只个股跟涨。

在A股上市公司中，洛阳钼涂装工具业主营业务为钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼，公司已成为全球第二大钴生产商，收购了IXM的全球金属部门，全球钴资源供应的话语权进一步加强。华友钴业主要生产四氧化三钴、氢氧化钴、硫酸钴等各类钴产品及电积铜、粗铜等铜产品，在刚果建立了集采、选、冶于一体的资源保障体系。

对于钴价上涨，安信证券发布研究报告称，一是受大矿关停和民采矿收缩影响，预计2020年钴供应同马车螺栓比下降5%，年新增供应较为有限。二是受非洲疫情带来的生产运输扰动影响，月国内钴原料进口量同比下滑超过70%，近期刚果金铜钴中心地区出现新冠死亡病例，进一步引发市场对于钴供应的担忧。三是钴下游最大应用领域消费锂电需求复苏明显，特别是5G智能的出货量、渗透率均有大幅提升，国内四氧化三钴产量自4月来产销明显增加。四是考虑下游库存水平较低，在上游供应担忧加剧，以及收储预期的催化之下，钴盐企业惜售心态强化，后续下游企业补库也值得期待，明确看好钴价后市上涨。